Poszukujesz systemu CRM dla indywidualnego biura rachunkowego?
Sprawdź system RachunkowyCRM!
Przeznaczony wyłącznie dla biur księgowych, rachunkowych i kadrowych, obsługujący pełną ścieżkę klienta i wspierający obsługę zapytań, ofertowanie, generowanie dokumentów, komunikację, rozdzielanie i kontrolę zadań i codzienną pracę biura.
Dedykowany system CRM dla sieci biur księgowych PG Partner Gospodarczy
PG Partner Gospodarczy to sieć biur rachunkowych posiadająca oddziały w największych miastach w Polsce. Wdrożony przez nas CRM dla biur rachunkowych zapewnia efektywną realizację zadań związanych z księgowością oraz obsługą kadr we wszystkich oddziałach należących do sieci.
Obsługiwanych klientów
W ramach 10 aktywnych oddziałów, biura Partnera Gospodarczego obsługują ponad 100 000 dokumentów rocznie dla klientów z blisko 100 branż.
System CRM dla biur rachunkowych — poznaj funkcjonalności
Dedykowany system CRM dla biur rachunkowych to oprogramowanie wspomagające obsługę klienta oraz pozwalające na usprawnienie pracy w Twoim przedsiębiorstwie. Najważniejsze funkcjonalności oprogramowania CRM dla biur księgowych to:
- automatyzacja czynności — niektóre zadania związane z prowadzeniem księgowości przedsiębiorstw mogą być wykonywane automatycznie przez system. To świetne rozwiązanie szczególnie dla sieci biur rachunkowych, które mają wiele oddziałów zajmujących się różnorodnymi klientami,
- kategoryzacja poszczególnych zadań — pracownik otrzymuje dzięki temu przejrzysty widok czynności do realizacji i może określić priorytet poszczególnych zleceń,
- intuicyjne wyszukiwanie poleceń i dokumentów — dzięki łatwemu wyszukiwaniu za pomocą wybranych filtrów pracownik szybko odnajduje niezbędne do pracy pliki,
- szybki wgląd w postęp prac księgowych — monitorowanie wykonanej pracy, pozwala nie tylko na sprawne przydzielanie zadań, ale także na ocenę wydajności pracowników.
Wdrożenie dedykowanego systemu CRM pozwala biurom rachunkowym na skuteczne zarządzenie czasem zatrudnionych księgowych oraz optymalizację działań całego biura. Dobry przepływ informacji i dokumentów przekłada się na krótszą obsługę poszczególnych zleceń.
Oprogramowanie CRM, a zarządzanie biurem rachunkowym
Technologie w Dedykowany system CRM sieci biur księgowych
Dedykowane oprogramowanie CRM zapewnia kierowanie firmą i pracownikami z poziomu jednego uniwersalnego systemu. Za pomocą takiego rozwiązania możesz tworzyć raporty zawierające dane niezbędne dla usprawnienia procesów w Twojej sieci biur rachunkowych.
CRM dla biur rachunkowych a doświadczenia użytkowników
Najważniejszymi użytkownikami wykorzystującymi nasze programy księgowe, są Twoi pracownicy. Komfort ich pracy jest kluczowy, ponieważ zespoły działające w biurze rachunkowym analizują liczne skomplikowane dane dotyczące księgowości oraz kadr. Łatwy dostęp do aktualnych poleceń zapewnia przejrzysta lista zadań, a szybkiemu i prawidłowemu tworzeniu odpowiednich rozliczeń oraz dokumentacji sprzyja dostęp do niezbędnych danych w ramach jednego systemu.
Dla wygody pracownika możliwe jest automatyczne wystawianie niektórych dokumentów (zgodnie z ustalonym przez niego grafikiem). Dzięki takiemu rozwiązaniu księgowy otrzymuje gotowy dokument w odpowiednim czasie, co minimalizuje ryzyko opóźnień i błędów.
Dedykowany system CRM dla biur księgowych — jakie korzyści płyną z wdrożenia tego rozwiązania?
Prowadzenie biura rachunkowego nie jest łatwym zadaniem. Terminowość oraz rzetelne opracowanie danych są w tym przypadku niezwykle ważne. System CRM dla biur rachunkowych ma wiele ciekawych funkcjonalności, co umożliwia biurom usprawnienie wielu procesów i skuteczną obsługę klientów. Do najważniejszych zalet stosowania dedykowanego oprogramowania CRM należą:
- terminowość — dzięki automatyzacji wielu zdań i procesów,
- bezpieczeństwo danych — dedykowane oprogramowanie CRM sprawia, że nowoczesne biuro rachunkowe nie musi korzystać z ogólnopolskich rozwiązań (dane klienta posiada tylko i wyłącznie biuro rachunkowe we własnym wewnętrznym systemie),
- funkcjonalności dostosowane do potrzeb — jest to niezwykle przydatne z perspektywy sieci biur księgowych. Dzięki zastosowaniu dedykowanego systemu CRM dla biur rachunkowych możemy zaoferować odpowiednie narzędzia służące do zarządzania każdą z filii osobno i całą siecią biur rachunkowych zarazem,
- rozpoznawalna marka — zyskujesz opcję kreowania wizerunku pioniera w branży, stosującego nowatorskie rozwiązania zapewniające klientom najwyższą jakość świadczonych usług,
- możliwość integracji z innymi systemami — pozwala na zgromadzenie przydatnych narzędzi w ramach jednego systemu, co sprawia, że istnieje opcja zaoferowania klientom kompleksowych usług (księgowych, płacowych i doradczych),
- tworzenie zindywidualizowanych raportów — daje możliwość analizowania specyficznych danych, niegenerowanych za pomocą gotowych rozwiązań.
Dlaczego warto skorzystać z zalet oprogramowania CRM dla biur rachunkowych?
Jeśli prowadzisz dużą działalność w tej branży lub całą sieć biur zajmujących się obsługą księgowości oraz kadr i tworzysz dokumentację dla wielu klientów o różnorodnych wymaganiach, skorzystaj z zalet, jakie oferuje dedykowany system CRM dla biur rachunkowych. Wejdź na wyższy poziom świadczenia usług księgowych i wyróżnij się w społeczności biur rachunkowych za sprawą nowoczesnego oprogramowania CRM.
