LinkedIn Instagram

Der dedizierte CRM-System für das Netzwerk von Steuerberaterbüros

Individuelles System für Buchhaltungsbüros

Der dedizierte CRM-System für das Netzwerk von Steuerberaterbüros dla Partner Gospodarczy

Dedicated CRM-System für das Buchhaltungsnetzwerk PG Partner Gospodarczy

PG Partner Gospodarczy ist ein Buchhaltungsnetzwerk mit Niederlassungen in den größten Städten in Polen. Unser implementiertes CRM-System für Buchhaltungsbüros gewährleistet eine effiziente Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit Buchhaltung und Personalmanagement in allen Niederlassungen des Netzwerks.

800+

Bediente Kunden

Im Rahmen von 10 aktiven Niederlassungen bearbeitet das Büro für Geschäftspartner jährlich über 100.000 Dokumente für Kunden aus fast 100 Branchen.

CRM-System für Buchhaltungsbüros – Funktionen kennenlernen

Ein dediziertes CRM-System für Buchhaltungsbüros ist eine Software, die die Kundenbetreuung unterstützt und die Arbeit in Ihrem Unternehmen optimiert. Die wichtigsten Funktionen der CRM-Software für Buchhaltungsbüros sind:

  • Automatisierung von Aufgaben – einige Aufgaben im Zusammenhang mit der Buchhaltung können vom System automatisch ausgeführt werden. Dies ist eine großartige Lösung, insbesondere für Buchhaltungsnetzwerke mit vielen Niederlassungen, die unterschiedliche Kunden betreuen,
  • Kategorisierung einzelner Aufgaben – dies ermöglicht den Mitarbeitern eine klare Übersicht über die auszuführenden Aufgaben und die Priorisierung einzelner Aufträge,
  • Intuitive Suche nach Befehlen und Dokumenten – durch eine einfache Suche mit ausgewählten Filtern kann der Mitarbeiter schnell die für die Arbeit erforderlichen Dateien finden,
  • Schneller Überblick über den Fortschritt der Buchhaltungsarbeiten – die Überwachung der erledigten Arbeit ermöglicht nicht nur eine effiziente Aufgabenverteilung, sondern auch eine Bewertung der Mitarbeiterleistung.

Die Implementierung eines dedizierten CRM-Systems ermöglicht Buchhaltungsbüros ein effektives Zeitmanagement für ihre Buchhalter und optimiert die Abläufe im gesamten Büro. Ein guter Informations- und Dokumentenfluss führt zu einer schnelleren Bearbeitung einzelner Aufträge.

CRM-Software und das Management einer Buchhaltungsfirma

Technologien in der Der dedizierte CRM-System für das Netzwerk von Steuerberaterbüros

Das Management von Buchhaltern und eine geschickte Planung ihrer Arbeit sind eine der Aufgaben im Zusammenhang mit der Führung einer Buchhaltungsfirma. Ein CRM-System für Buchhaltungsfirma ermöglicht die Verteilung von Kunden und spezifischen Aufgaben zwischen den Mitarbeitern, was eine optimale Arbeitsbelastungfür das gesamte Personal gewährleistet.

Ein dediziertes CRM-Software ermöglicht das Management des Unternehmens und der Mitarbeiter über ein einheitliches System.Mit einer solchen Lösung können Sie Berichte erstellen, die für die Verbesserung der Prozesse in Ihrem Netzwerk von Buchhaltungsbüros erforderliche Daten enthalten.

CRM für Buchhaltungsfirma und Benutzererfahrung

Die wichtigsten Benutzer unserer Buchhaltungssoftware sind Ihre Mitarbeiter. Der Komfort ihrer Arbeit ist entscheidend, da die Teams in der Buchhaltungsfirma eine Vielzahl komplexer Daten in Bezug auf Buchhaltung und Personal analysieren. Der einfache Zugriff auf aktuelle Aufträge ermöglicht eine übersichtliche Aufgabenliste, während der schnelle und korrekte Abschluss von Abrechnungen und Dokumentation durch den Zugriff auf erforderliche Daten in einem System unterstützt wird.
Es ist möglich, bestimmte Dokumente automatisch zu erstellen (gemäß einem vom Mitarbeiter festgelegten Zeitplan). Mit dieser Lösung erhält der Buchhalter das fertige Dokument rechtzeitig, was das Risiko von Verzögerungen und Fehlern minimiert.

Ein dediziertes CRM-System für Buchhaltungsfirma – welche Vorteile bietet die Implementierung dieser Lösung?

Die Führung einer Buchhaltungsfirma ist keine leichte Aufgabe. Pünktlichkeit und eine zuverlässige Datenverarbeitung sind in diesem Fall äußerst wichtig. Ein CRM-System für Buchhaltungsfirma bietet viele interessante Funktionen, die Büros dabei unterstützen, verschiedene Prozesse zu optimieren und Kunden effektiv zu betreuen. Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung einer dedizierten CRM-Software gehören:

  • Pünktlichkeit –Dank der Automatisierung vieler Aufgaben und Prozesse.
  • Datensicherheit –Die dedizierte CRM-Software ermöglicht es modernen Buchhaltungsbüros, auf landesweite Lösungen zu verzichten (Kundendaten befinden sich ausschließlich im internen System der Buchhaltungsfirma).
  • Auf die Bedürfnisse zugeschnittene Funktionen –Das ist besonders nützlich für ein Netzwerk von Buchhaltungsbüros. Durch den Einsatz eines dedizierten CRM-Systems können wir geeignete Tools zum Management jeder Filiale einzeln und des gesamten Netzwerks von Buchhaltungsbüros gleichzeitig anbieten.
  • Eine bekannte Marke –Sie erhalten die Möglichkeit, das Image eines Pioniers in der Branche zu schaffen, der innovative Lösungen für Kunden mit höchster Servicequalität bietet.
  • Möglichkeit zur Integration mit anderen Systemen –Dies ermöglicht das Sammeln nützlicher Tools innerhalb eines Systems, was die Möglichkeit bietet, Kunden umfassende Dienstleistungen (Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen und Beratung) anzubieten.
  • Erstellung individueller Berichte –Dies ermöglicht die Analyse spezifischer Daten, die nicht mit Standardlösungen generiert werden.

Warum sollten Sie die Vorteile einer CRM-Software für Buchhaltungsfirma nutzen?

Wenn Sie ein großes Unternehmen in dieser Branche führen oder ein Netzwerk von Büros betreiben, das Buchhaltungs- und Personalabrechnungsdienstleistungen erbringt und Dokumentation für viele Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen erstellt, nutzen Sie die Vorteile, die eine dedizierte CRM-Software für Buchhaltungsfirma bietet. Heben Sie sich mit moderner CRM-Software in der Gemeinschaft der Buchhaltungsbüros auf eine höhere Ebene der Buchhaltungsdienstleistungen und differenzieren Sie sich.

Prezentacja projektu Der dedizierte CRM-System für das Netzwerk von Steuerberaterbüros
Prezentacja projektu Der dedizierte CRM-System für das Netzwerk von Steuerberaterbüros
800+

Bediente Kunden

Im Rahmen von 10 aktiven Niederlassungen bearbeitet das Büro für Geschäftspartner jährlich über 100.000 Dokumente für Kunden aus fast 100 Branchen.

Kostenlose Beratung zu Ihrem Projekt

Nutzen Sie unsere Erfahrung, konsultieren Sie das Projekt mit Spezialisten für Softwareplanung und -entwicklung und bewerten Sie es.
Wir bieten einen unkonventionellen Ansatz, einen vollständig transparenten und personalisierten Prozess der Geschäftsanalyse und Projektbewertung an.

Preis für das Projekt

Siehe auch

Polityka cookies

Polityka określa zasady korzystania przez portal internetowy z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Ciasteczka (ang. Cookies) są niewielkimi plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie odwiedzania stron www. Cookies nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę . Nie ma w nich informacji, które mogłyby umożliwić taką identyfikację.

Administrator danych wykorzystuje Cookies w celu:

Administrator danych wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

Session cookies (sesyjne) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu jego wylogowania lub opuszczenia strony internetowej.

Persistent cookies (stałe) – pliki te są przechowywane w urządzeniach użytkownika do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika albo przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies.

Więcej na temat ciasteczek przeczytasz na ogólnodostępnej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ciasteczka używane przez stronę cogitech.pl

Typ / źródło Nazwa Opis
ajs_user_id, _hjAbsoluteSessionInProgress, experimentation_subject_id, ajs_anonymous_id, _hjIncludedInPageviewSample, PHPSESSID Cogitech.pl Ciasteczka funkcjonalne, niezbędne do prawidłowego i pełnego korzystania strony.
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt Google Analytics Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną

Pełne informacje o wszystkich ciasteczkach, jakie mogą się pojawić w związku używaniem przez nas Google Analytics, znajdziesz tutaj.

CONSENT, SEARCH_SAMESITE, APISID, SSID, SAPISID, Secure-3PAPISID, SID, HSID, CONSENT, Secure-3PSID, Secure-3PSIDCC, ANID, NID, 1P_JAR, SIDCC, OTZ Pozostałe usługi Google (np. YouTube) Wykorzystywane w celach funkcjonalnych,  analitycznych i marketingowych. Przechowują m.in. preferencje użytkowników dotyczące ustawień oraz wspierają bezpieczne korzystanie z usług Google.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o stosowanych przez nas plikach cookies, możesz to zrobić drogą mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Polityka Prywatności

 

Realizując prawo do prywatności Państwa danych wprowadzamy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności ma na celu przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych. Adresatami dokumentu mogą być: 

Administratorem Państwa danych jest CG Jakub Cichocki Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 30A (61-658 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441224, NIP: 9721246664.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem, w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz to zrobić droga mailową wysyłając zapytanie na adres mailowy: iodo@cogitech.pl.

Informacje te mogą dotyczyć:

W związku z powyższym Administrator może korzystać z usług osób trzecich np. Gogle Analytics. Podmioty trzecie posiadają odrębne polityki prywatności, w których opisują sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia rozmów, negocjacji, zawarcia, wykonania oraz dokonania zmian umowy.

Kontakt z użytkownikami w celu poinformowania o aktualnych nowościach i promocjach, którymi Klienci mogą być zainteresowani. W przypadku wyrażenia zgodny na przesyłanie usług newsletter, przekazujemy informację za jego pośrednictwem. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z usługi. 

Rekrutując nowych pracowników, dane przetwarzamy w celu prawidłowego przebiegu procesu. Każdy kandydat w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CG Jakub Cichocki sp. k. z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Za uprzednią zgodą kandydata umieszczamy jego dane w naszej wewnętrznej bazie, aby umożliwić mu wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach. Czas przechowywania dokumentów w wewnętrznej bazie wynosi 3 lata. 

Przetwarzanie danych ma na celu zapewnienie prawidłowej i płynnej obsługi kadrowo-płacowej, zarządzanie zespołem oraz dokonywanie niezbędnych rozliczeń.

Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie, w którym jest to konieczne do realizacji zapisów umowy lub w okresie wynikającym z innych przepisów, gdy stanowią one podstawę do ich przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora.

Dane przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

Maksymalny czas przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Administrator, zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa, prowadzi stałą analizę ryzyka i zapewnia przetwarzanie danych osobowych w najmniejszym wymaganym zakresie, w szczególności poprzez udostępnienie danych jedynie osobom upoważnionym i w zakresie koniecznym do wykonania zadań. 

Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby dane były przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa, jak również podejmuje niezbędne działania, aby podmioty zewnętrzne przetwarzające dane, robiły to z zachowaniem przynajmniej takich samych środków bezpieczeństwa. 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Skip to content